全球化手册｜市场入门·中东北非篇

一片遍布石油与土豪的神秘土壤，这大概是很多人对中东最直接的联想。

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一片遍布石油与土豪的神秘土壤，这大概是很多人对中东最直接的联想。近几年来，随着 Jollychic 、Fordeal 等电商平台在中东崭露头角，TikTok 、Bigo 以及腾讯游戏 PUBG MOBILE 等 app 在中东霸榜，互联网巨头与创业者正联手揭下中东的神秘面纱。

与印度、撒哈拉以南的非洲等新兴市场相比，中东并不是一片“广阔”的市场，相反，“小”是它的一大特点。海湾六国是这一区域最受关注的几个国家，但6国人口总和也不到6000万，在中国和印度十几亿的人口面前显得有些“微不足道”。由于地缘上的接近以及宗教和文化的相似，中东和北非常被看为同一片市场。但即使算上人口相对更多的北非，整个中东北非区域的人口也不过4亿多，与东南亚和拉美的6亿多人口尚有差距，更远不及印度。

但这一市场也有其明显优势。一方面，这一区域的手机渗透率已达六七成，智能手机接受度也在50%以上，海湾六国的互联网渗透率更远高于中国。另一方面，与用户数量多但付费意愿低的印度相反，中东尽管用户数量少，但付费意愿更强。同时，中东北非地区的宗教和语言也较为统一。

中东北非，英文缩写为“ MENA ”，涵盖的范围并没有统一的标准。一则商务部发布的新闻中提到，中东和北非地区包括16个经济体：巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋（以上六个国家又组成了海湾合作委员会GCC，通常被合称为“海湾六国”）、阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、吉布提、埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯以及约旦河西岸和加沙。

对于中国出海创业者来说，中东最吸睛之地无疑是富饶的“海湾六国”。在此之外，由于地缘接近、人口较多，北非的埃及、摩洛哥和突尼斯三国也受到较多关注。因此，本篇将围绕海湾六国以及三个重点的北非市场展开。

基本情况

世界银行数据显示，2018年，中东北非人口约为4.5亿。但这片区域中较为富饶的“海湾六国”人口较少，约5800万。沙特是其中最大的国家，人口约3500万。由7个酋长国组成的阿联酋是这一区域第二大经济体，人口接近1000万。北非地区人口较多，其中人口大国埃及就占了整个中东北非地区人口总数的近1/4。

与大多数新兴市场类似，中东北非也是一片“年轻”的土地。除阿联酋外，海湾六国和北非三国人口的年龄中位数都小于中国。其中，阿曼、科威特、埃及和摩洛哥的年龄中位数都在30以下。

从城市化情况来看，海湾六国的城镇人口比例都在80%以上，科威特甚至达到了100%。北非三国中，突尼斯和摩洛哥的城镇人口比例也都超过60%，大于中国。埃及城市化程度稍弱，只有约40% 的人口生活在城镇中。

宗教&语言

如上述所言，世界银行数据显示，2018年，中东北非人口约为4.5亿。但这片区域中较为富饶的“海湾六国”人口较少，约5800万。

但总体而言，中东北非是一片宗教和语言都相对统一的土壤。伊斯兰教在这一区域占绝对的主导，逊尼派又是其中的主流。不过，在巴林，什叶派的信众多于逊尼派，而阿曼则以伊巴德教派为众。

从语言上看，阿拉伯语是这一区域大多数国家的官方语言。在海湾六国，英语也为通用语言。而北非的突尼斯和摩洛哥则通用法语。在埃及的大城市和旅游区，英语和法语都通用。

教育

中东北非的教育普及程度并不均匀。

一方面，由于战乱等因素，这一区域有约20%的失学儿童。

另一方面，海湾六国的识字率均在90%以上，而中小学基本覆盖全部适龄入学儿童。在沙特、巴林和科威特，高校入学率都在50%以上。

北非三国的教育情况显然不及海湾六国乐观，三个国家的识字率都不到80%。不过，这些国家的中学入学率在90%上下，高校入学率则都在30%以上，这些数据高于印度，大致和东南亚的印尼、菲律宾相当。

经济

尽管在宗教、语言、文化上相似，北非三国和海湾六国在经济层面却有着巨大差距。世界银行显示，海湾六国都属于高收入国家，2018年六个国家的人均 GDP 都在15000美元以上，卡塔尔的人均 GDP 甚至接近70000美元。与之相对，埃及、摩洛哥和突尼斯三国的人均 GDP 却只有两三千美元，三国都在中低等收入国家之列。

使海湾六国得以在经济上“傲视”其近邻的，主要是当地的原油储备。石油出口是这几个国家主要的经济支柱，海湾六国的石油占世界石油产量的约20%。

但石油市场正在发生变化。随着技术的提升，石油开采变得更加容易，一些过去无法开采的石油也能被开采出来。同时，由于气候变化的加剧，国际能源转型的大幕拉开。这一背景下，石油出口国的“富有”还能延续多久？国际货币基金组织（ IMF ）警告，海湾国家的财富可能会在15年内耗尽。

海湾六国也没有坐以待毙。2014-2015年的油价暴跌之后，一些国家开始陷入财政赤字，沙特受到的影响尤为严重，据 OPEC 数据，石油和天然气收入约占其 GDP 的50%，出口收入的70%。2016年，沙特政府公布了名为“沙特愿景2030”的经济计划，旨在提高沙特财政收入中的非石油收入。但今年新冠疫情及油价暴跌对沙特经济造成了重创，加大了沙特政府实现其“愿景”的挑战。

疫情还可能推高中东北非失业率，而这一区域的失业率原本就处于较高水平。世界银行数据显示，2019年这一区域的失业率为9.8%，是中国（4.3%）的两倍多，也远高于世界平均水平（5.4%）。北非三国的失业率都在9%以上，其中突尼斯甚至达到了16%。不过，海湾六国则是另一番局面。2019年，阿曼、巴林的失业率都不到1%，阿联酋、科威特和阿曼都在2-3%之间，沙特相对较高，达到了5.9%。

互联网&手机

在中东北非地区，海湾六国互联网渗透率达到了非常高的水准。除阿曼以外，海湾六国的互联网渗透率都在90%以上。北非三国中，突尼斯和摩洛哥的互联网渗透率也都在60%以上，与中国差不多。埃及的互联网渗透率接近50%，大致和东南亚的柬埔寨与印尼相当，高于印度。不过，从网速上来看，北非三国的网速都在世界平均水平之下。

据 GSMA 《2019中东北非移动经济报告》( The Mobile Economy Middle East & North Africa 2019)，2018年，中东北非的手机渗透率为64%，这一数据预计在2025年会达到69%，而智能手机接受度则会从54%增长到74%。相比而言，这一区域的4G普及度较低。GSMA 预测，2025年中东北非的4G使用率将会增长至52%，同时会有6%的5G设备。

创业生态

近几年，中东北非创业生态渐趋活跃。据中东北非数据公司 MAGNiTT 发布的《2019年中东北非风险投资报告》（2019 MENA Venture Investment Report ），2019年，中东北非市场共发生了564笔投资交易，投资金额达7.04亿美元，212家机构参与其中。其中，埃及、阿联酋和沙特是这一区域融资最活跃的国家。从赛道上来看，电商和物流是这一区域最火热的赛道。

从数字上来看，中东北非市场似乎渐渐在热起来。2015年至2019年，中东北非的交易笔数从204笔一路涨到了564笔，翻了一倍多。而从总融资金额的角度来看，2016年是中东北非的融资高峰，这一年约有9.6亿美金涌入市场，但这其中约6.25亿都流入了 Souq 和 Careem 两家公司。如果将这两家“罕见”的明星公司排除在外，5年间，中东北非市场的融资金额总体也处于上升趋势。

不过，中东北非尚未成为一片独角兽聚集之地。此前众所周知的独角兽 Souq 和 Careem 已分别被亚马逊和 Uber 收购，Careem 31亿美元的大额退出也给市场增添不少信心。

上个月，中东北非又迎来了一只名叫 EMPG（Emerging Markets Property Group）的独角兽。EMPG 总部位于阿联酋，拥有并运营着几个面向新兴市场的房产信息分类网站。将它带进独角兽俱乐部的是来自 OLXGroup 领投的1.5亿美金。据悉，这轮融资后，OLX 集团（OLX Group 是一家总部位于阿姆斯特丹，面向新兴市场的在线分类公司，Naspers 是其主要股东）成为了 EMPG 的最大单一股东，拥有公司39%的股份。宣布融资不到半个月，5月12日，EMPG 又宣布通过收购 Lamudi Global ，进军菲律宾、印尼和墨西哥。目前，公司业务已覆盖中东北非的沙特、阿联酋、埃及等国，以及欧洲的西班牙、罗马尼亚，南亚的巴基斯坦和孟加拉国，东南亚的菲律宾、泰国、印尼以及拉美的墨西哥。

文章作者：雅琪

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