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   数据说明

本报告数据选取周期为：2022年11月1日-2022年11月30日，数据来源于UTen-TikTok直播数据平台、特看Tabcut数据分析平台。UTen数据仅包含TikTok直播数据，国家选取印尼、英国、泰国、越南；特看Tabcut数据包含TikTok直播、短视频、商品橱窗等全量数据，国家选取印尼、英国、泰国、越南、马来西亚、菲律宾，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。

截止2022年11月，TikTok Shop业务范围包括印尼和英国的本土商家（针对在该国境内且该国面向境内市场的商家），以及跨境商家（针对面向跨国市场的商家），总共覆盖国家7个。当前跨境商家可选国家包括：印尼、英国、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、新加坡。商家可以通过在线直播、橱窗、视频销售商品。从提供的功能模块上而言，包括：对接商家与达人的联盟计划（相当于抖音联盟）、接入商家服务商（包括TSP、MCN、跨境星探）、达人及商家入驻。

 • 11-12月营销活动 • 

◎ 跨境电商全球年末大促季

◎ 11.21-11.25黑五Black Friday Sale

欧美国家一年一度最大消费浪潮之折扣力度超强的黑五大促拉开帷幕，平台联动英国、马来西亚、新加坡、菲律宾四国大促资源，加码丰富营销玩法、多重流量补贴扶持，全链路打造强营销生意场景，助推跨境商家。

◎ TikTok Shop东南亚11.11 Sale大促活动

全球卖和全球商品：自官方开通全球卖和全球商品产品功能以来，为跨境商家带来更多市场流量，开启“一店卖全球”模式。针对东南亚市场，跨境整体GMV销量大幅提升。

付款COD：东南亚市场的消费者拥有“一手交钱一手交货”的货到付款购物习惯，这种方式能带给当地消费者更多安全感。TikTok Shop积极布局并支持跨境电商开通货到付款COD履约服务，平台整体订单量持续提升，跨境商家的销量实现倍数增长。

 • TAP好货分销服务商 • 

TikTok Affiliate Partner （原TikTok Shop Distributor / TSD），简称TAP，TikTok上连接商家和达人，帮助商家和达人做分销交易撮合服务的机构服务商。是商品和达人做分销交易撮合服务的机构服务商。是商品和达人的撮合服务商，商家在TikTok上的渠道分销商。

01.  大盘数据

11月TTS总体大盘印尼GMV领跑，菲律宾客单价最高，英国GMV增速最高；TTS直播数据，越南GMV最高，英国客单价最高。

英国板块中，11月总GMV达6,913.56 万美金，订单量1,092.27 万单，对比10月实现成倍增长，GMV及订单量分别提升332.67%、1167.57%。当月带货视频数为26.16亿。

泰国板块中，11月总GMV达1.52亿美金，环比10月提升3075.59美金，增长25.44%，订单量达2,072.55 万单，增长22.87%。当月带货视频数70.91亿。

越南板块中，11月总GMV达1.19亿美金，环比10月提升1700.54美金，增长16.74%，订单量达1,860.95万单，增长8.55%。当月带货视频数68.32 亿。

马来西亚板块中，11月总GMV达6,985.44万美金，环比10月提升2070.97 美金，增长42.14%，订单量达2,744.79 万单，增长224.09%，得益于大促，也形成了翻倍的增长。当月带货视频数40.19 亿。

菲律宾板块中，11月总GMV达3,381.54万美金，环比10月减少1925.31美金，下降36.28%，订单量达160.96 万单，下降93.26%。当月带货视频数17.43 亿，属较少。

 

UTen数据（仅含TikTok直播）显示，TikTok Shop整体越南板块所显示数据最为良好，继9月突破性增长后，10月虽稍有所减少，11月继续维持了10月的数据，直播的热度仍不减。

2022年11月，印尼总GMV达1.70亿美金，相比10月的1.51亿美金，保持了稳定的提升。场均GMV为每场50.77美金 ，相比10月的每场46.42美金，有所增加。10月印尼板块的总订单量达到2,969.83 ，与10月的3,067.96万单相比略有下降。

11月印尼累计直播播放场次达335.66 万场，直播总时长545.30 万小时，累计观看人次达59.44亿。环比9月250.20万场，直播场次有所增加，直播总时长随之增加，但是累计观看人次下降。

英国板块中，11月总GMV达1,591.47 万美金，对比10月有所下降，依旧为5个国家中GMV总量排名最后一位的国家，订单量达96.73 万单，场均GMV达到75.58 美金。英国11月直播场次达21.06 万场。

泰国板块中，11月总GMV达1.53亿美金，相比10月有所减少，订单量达3,500.23 万单，场均GMV达88.38 美金。11月直播场次达173.41 万场。场次对比10月有所增加，而GMV降低，直播效果并未达到理想。

越南板块中，11月总GMV达1.74亿美金，与10月相比再次上升，订单量达3,910.02 万单，场均GMV达175.71 美金，在5个国家中排在第一。11月直播场次达99.11 万场。

马来西亚板块中，11月总GMV达1,955.56 万美金，对比10月有所增多，订单量达250.76 万单，场均GMV达34.29 美金。11月直播场次达57.03 万场。

1.1 GMV日分布

英国11月GMV分布在11月25、26日达到峰值，也就是黑色星期五当天前后，GMV最高达229.75万美金，可以说达到了TikTok Shop在英国上线以来的最高值。

1.4 商品价位分布

11月商品价格分布中，印尼在100元及100元以下的商品GMV达2.06亿美金，同价位在6个国家中拥有最高的销售额，并且低价位商品的占比最高，相比10月也有所上涨。与之情况相同的还有越南、泰国、菲律宾、马来西亚，100元及100元以下的商品占比较大。英国GMV占比最大的商品价位分布为200～500元，不同于10月份的是，商品数较多分布在价位在100元以下。整体价位分布中，印尼、泰国、菲律宾大于1000元的商品产生的销售额多于价位分布在500～1000元的商品，其中泰国此类价位1000元以上的商品GMV达到最高。

2.1 印尼销售品类占比

2.2 印尼商品GMV排名Top10

2.3 印尼店铺GMV排名Top10

GMV排名第三的celobeautebycece依靠较少的订单量，达到了较高的销售额，与之相同的是，排在第八位的applewatchstuff店铺，凭借较高的客单价，得到高销售额。

3.1 英国销售品类占比

3.2 英国商品GMV排名Top10

11月英国上榜GMV TOP10的商品中，排名最高的商品为GLOSSYBOX "Freeze the Moment" Beauty Advent Calendar 2022 (Worth £443)，客单价达67.6美金，品类为美妆个护，是英国市场销售额最高的品类，并且此品类所占比例对比其他国家相对较高。11月英国市场中，客单价普遍高于20美金，并且平均值达到59.88美金，相比其他国家客单价属于较高的区间。同样也可以看出欧洲的消费者普遍青睐在平台购买高价格、高质量的商品，对于电商平台的使用率也多体现于女性消费者。

11月店铺销售额较高的大部分依旧为美妆个护销售店铺，美妆个护品类的店铺在达人及视频的关联数也相对较高。11月除女性消费品美妆个护、女装与女士内衣品类外，运动与户外也有一家店铺上榜，GMV排名较高，受黑五带来的积极影响，消费者的热情由此被激发。

4.1 泰国销售品类占比

 

11月TikTok Shop泰国市场品类销售额中，占比大部分销售额的类目前三名为美妆个护、女装与女士内衣和家电，前三名合计占比达61.7%。占比分布为美妆个护(42.3%)、女装与女士内衣(12.8%)、家电(6.5%)。

4.2 泰国商品GMV排名Top10

11月泰国上榜GMV TOP10的商品的品类全部为美妆个护，其中排名最高的商品为DANIK BODY WHITE SET/BODY WHITE SET，客单价达2870.34美金。可以看出泰国市场对美妆个护的投入是最高的，也形成了比较单一的以美妆个护为主的带货模式。

4.3 泰国店铺GMV排名Top10

11月及10月都排名Top9的店铺DKskinshop，关联达人数和关联视频数量高于其他9个达人，沿用其小客单价+爆款的模式，从而一直维持着比较高的GMV。

11月店铺数据中，美妆个护品类占据几乎所有的比例，仍然是泰国市场最为青睐的商品品类（英国、泰国和印尼都是美妆个护占比较高的国家），可见女性消费者的消费能力在泰国依旧强劲。

5.1 越南销售品类占比

5.2 越南商品GMV排名Top10

相比10月GMVTop10的商品中，11月穆斯林时尚品类的商品也达到了较高的销售额，排到了Top8、9的位置，也显示了11月的大促对多种消费带来的积极影响。

5.3 越南店铺GMV排名Top10

11月GMV排名前十的店铺中，核心带货品类男、女装和内衣占比最高。GMV排名最高的店铺为Chanhbeauty999，GMV达72.57万美金，对比10月有所减少，而排名有所上升，该店铺10月排在Top5。而10月爆火的四家店铺均未上榜，其中包括国内的品牌Dreame Vietnam(追觅)。

排名Top2的店铺Huấn Linh Shop，关联达人62人，关联视频数101，店铺当月GMV达59.76万美金，订单量达7.88万单，属于客单价较高，所达到的高GMV。

越南市场11月店铺数据中，美妆个护品类占比也是最高，并且对比10月占比有所提升。

11月马来西亚上榜GMV TOP10的商品，占比较大的品类是美妆个护，排名Top1的商品为BodyAid 【Tripel Pemutihan】 Niacinamide Whitening Toothpaste Putih Gigi Nafas Segar，客单价达11.4美金，GMV达72.5万美金。11月GMVTop10的商品平均客单价为21.29，相比10月有所减少，11月上榜的商品价格都以小基数为主。

品类方面也由10月的服装类较多转为11月的美妆个护、厨房用品、保健、居家日用等品类的GMV较为居上。

11月在马来西亚GMV排名前十的店铺中，核心带货品类美妆个护与服装类商品占比最高。GMV排名最高的店铺为SkintificMalaysia（与10月相同），GMV高达140.83万美金，对比10月有所提升，且GMV远高于Top2。

店铺DESSINI排名Top2，关联达人1862人，关联视频数3844个，店铺当月GMV达91.16万美金，在厨房用品品类中名列前茅。

11月店铺数据中，马来西亚的服装类占比最高，而且关联达人数、关联视频数在6个国家中属于较高，同样服装品类在东南亚市场是极受欢迎的。

07.  菲律宾市场

7.1 菲律宾销售品类占比

11月TikTok Shop菲律宾市场品类销售额中，占比大部分销售额的类目为美妆个护、女装与女士内衣、男装与男士内衣，占比共达54.0%。占比分布为美妆个护(32.2%)、女装与女士内衣(14.0%)、男装与男士内衣(7.8%)。

7.2 菲律宾商品GMV排名Top10

11月菲律宾上榜GMV TOP10的商品，占比较大的品类是美妆个护，排名Top1的商品为GORGEOUSGLOWPHGLOWL3AN PRODUCTS（与10月相同），客单价为4.6美金，这款商品的GMV达62.8万美金，较10月有所下降，品类属食品饮料，在GMV排名较高的商品中占比较小，而商品凭借较高的订单量及较低的客单价，取得极具竞争力的销售额。

7.3 菲律宾店铺GMV排名Top10

11月在菲律宾GMV排名前十的店铺中，核心带货品类美妆个护占比最高。GMV排名最高的店铺为Ruru（与10月相同），GMV达110.15万美金，对比10月有所提升，总关联达人1.28万，总关联视频4.03万个，品类属鞋靴，在所有上榜店铺中也属于仅有的品类。

店铺GorgeousGlowPH排名Top2，关联达人1.51万，关联视频数4.07万,店铺当月GMV达73.8万美金，是Top10里关联视频数量较高的商品。与之类似的是，排名Top3的HOLO和排名Top8的INSPI，都是通过大量的投放商品针对达人及短视频中，以此获得较高的GMV。

   报告申明

3.1 团队介绍

3.2 数据说明

3.3 免责声明