dLocal宣布首次公开发行定价

dLocal · 2021-06-03 15:24

来源：dLocal

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旧金山，加利福尼亚州, 2021年6月2日- DLocal Limited (“dLocal”)今天宣布首次公开发行(IPO)定价，以每股21美元价格发行29,411,765股A类普通股（高于此前的每股16-18美元的价格区间），依据提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的F-1表格登记声明，其中dLocal发行4,411,765股A类普通股，股东献售25,000,000股A类普通股。dLocal是一家以科技为先、帮助企业级商户触达新兴市场数十亿消费者的支付平台。

dLocal A类普通股预计将于当地时间2021年6月3日在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易，股票代码为“DLO”，发售预计在当地时间2021年6月7日完成交割，但需符合惯例成交条件。

此次发行中，献售股东已授予承销商30天的超额配售权，允许承销商以首次公开发行价格（扣除承销折扣和佣金），超额认购至多4,411,765股A类普通股。

dLocal 计划将此次发行募集的资金用于 (1) 加速技术投资，(2) 潜在的营运资金需求，(3) 寻求增长机会，包括收购跨境支付处理公司、软件开发公司或其他支付相关公司，以及 (4) 用于一般公司用途。

此次发行的承销团由摩根大通(J.P. Morgan)、高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集团(Citigroup)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任全球协调人，美银证券(BofA Securities)、汇丰银行(HSBC)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任联席账簿管理人。

dLocal致力于通过新兴市场的本地支付解决方案，连接全球企业级商户和亚太、中东、拉美以及非洲29个国家的数十亿新兴市场消费者。通过 "一个dLocal "的概念（一个直连API、一个平台和一次对接），跨国企业可以在全球范围内接受付款、分发款项并结算资金，而无需单独管理不同的收单和付款渠道、无需建立多个当地实体、无需在每个市场对接多个收单机构和支付方式。