不管从哪个方面，ChinaJoy都仍然是中国游戏行业的镜像和缩影。

现场、外场、以及围绕它的评价和声音，一如既往地折射出游戏人们当下的状态、面临的挑战和面对未来的姿势。

进入第二十一届，ChinaJoy以“初心「游」在，精彩无限！”为主题，某种程度反映出作为国内最具影响力的游戏展会/以游戏为主的数字娱乐产业平台，它试图夯实基本盘，重振对游戏行业的吸引力。

然而，面对见顶的市场、疲惫的玩家、枯竭的创意，似乎仍在缓慢增长但集中度越来越高的行业格局，没有人能拿出立刻见效的灵丹妙药。

所有人都只能首先保住基本盘，小心翼翼地向前探索，现金流、ROI成为生死线，确定性几乎压倒了一切，大厂小厂以及身在局中的CJ，没有例外。

单纯从数字上看，今年的展会规模超过了2023年，继续向2019年的历史高峰靠近。展区面积13万平方米，展商743家（B2B 436家，B2C 307家），四天下来，入场人次达到36.7万。

2019年的数字是17万平米展区，约800家展商（B2B 500家，B2C 300家），四天累计入场人次36.47万。

单位面积涌入了更多的人流，从场面上看，今年的CJ人潮比以往更加汹涌，但B2B的展商数仍然没能恢复，而作为基本盘的游戏厂商，根据《游戏日报》的统计，大约78家，占比约一成左右。

从声势、密集度来看，腾讯、网易这样的超头显示出更强的影响力；在游戏厂商之外，抖音、小红书等新的渠道/平台活跃度更高；广告和出海服务商饿了么、Soul、京东以及大量新能源品牌，试图在这里找到新的用户。

但增长已经非常严峻，或者更严峻的说，已经消失。

根据CJ期间发布的《2024年1-6月中国游戏产业报告》，国内游戏市场实际销售收入1473亿元，同比增长2.08%。

其中，移动游戏市场收入1075亿元，同比增长0.76%；1-6月小程序移动游戏（小游戏）市场的收入达到166亿元，同比增长60.5%，相当于带来63亿元的增长。

这意味着，如果扣除掉小游戏带来的增长，移动游戏的收入同比实际下降了55亿元，约5个百分点。

在已经下降的移动游戏市场，集中度和竞争的压力也在进一步提升。

报告显示，1-6月，电子竞技游戏的纯产品收入（不包括直播、俱乐部、赛事等收入）691亿元，同比增长7.24%。

众所周知，电竞游戏指向的，基本是头部大厂的头部游戏，例如《王者荣耀》《和平精英》等；相应的，非头部游戏市场的规模，在继续被压缩。

而作为前两年行业热点的二次元游戏，收入158亿元，同比也减少了5.39%。

从行业体感来说，以米哈游为代表的头部厂商统治力不减，新产品继续投放，《鸣潮》等新的大投入产品也陆续登场，可以预见，二游市场将进一步红海化，对想要在这个赛道找机会的中腰部厂商来说，可能是万丈深渊。

更严峻的问题，是用户的离开。

前述报告显示，2024年1-6月，国内游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%。这个数字相比前几年，维持了微弱的增长。

要知道，在2018年，中国的游戏用户规模就达到了6.26亿，相当于过去6年，游戏用户年均增长不到900万。

与之对应的，是小游戏用户的数量和时长继续高速增长。

在今年7月的2024微信小游戏开发者大会上，微信小游戏官方表示，小游戏用户已经达到10亿，月活用户5亿，用户时长持续增长。

加上同样高速增长、年增速超过100%的抖音小游戏，无怪乎在其它赛道规模下降的时候，小游戏的规模同比实现了大幅增长。

和去年一样，小游戏仍然是今年CJ大家必谈的最热话题。

毕竟，相比同样作为新增长的“出海”，小游戏面向的用户、平台、开发环境和政策，开发者都更为熟悉，尤其对于规模不大的中小团队而言。

就在7月27日，微信小游戏还首次亮相CJ，参加了官方主办的中国游戏开发者大会小游戏发展论坛，继续招揽小游戏开发者。

根据微信小游戏提供的数据，除了三七互娱这样的上市巨头，大量中小团队已经涌向小游戏：微信小游戏累计服务的超过40万开发者中，超过80%的团队是30人以下的中小团队。

而热云数据的统计是，2023年手游APP的在投产品数量约1.8万个，同比在下降；而微信小游戏在投产品数量超过了1.6万个，同比增长214%。

伴随着小游戏的蓬勃发展，几乎每一个卷入其中的开发者都心知肚明，这是一场不知道何时就会停止的宴席：

渠道对流量和整个变现链路比APP时代都更强的掌控力，一定会导向小游戏更高的流量价格、更低的毛利率，以及对创作者更严峻的生态环境。

尽管如此，开发者们看起来并没有更好的选择，能够做的，就是在舞会的音乐停止之前，抢到自己的位置。

行业大盘的变化，其实几乎可以和展区的情况一一对应。

在N4馆，腾讯游戏的展台，占据了整个展区几乎一半的位置。

《王者荣耀》《无畏契约》《暗区突围》《地下城与勇士》《英雄联盟手游》一字排开又各据一方，还有《三角洲行动》《逆战：未来》《使命召唤手游》《黑色沙漠》《爆裂小队》《洛克王国手游》等待上线的游戏展区。

20多款游戏到场，既有老牌长青游戏，也有新的潜力爆款。老大哥还是老大哥，随便从口袋里一掏，就是“十万大军攻打腾讯展台”的场面。

略微有点出乎意料的是《无畏契约》，这款去年7月国服上线、腾讯力推的FPS游戏，其在CJ展馆的火爆程度，似乎远远超出了它日常在舆论场的热度。

这种火爆背后的推动力，除了当天在现场举行的表演赛吸睛之外，实际上是围绕这款游戏，腾讯在电竞赛事体系、俱乐部、网吧地推、玩家运营等各个环节的综合实力加成，令它可以几乎无缝承继和放大LOL过去多年的积累。

这又呼应了在中国音数协游戏工委发布的报告中，头部电竞游戏与市场整体的增长差，背后反应的是对游戏厂商越发严峻的局面：强者恒强的局面正在进一步加剧。

尽管版号的发布已经常态化，但新游戏的挑战正在越来越大。

每一款新上线的游戏，不仅要与同期发布的其它游戏竞争，还要与所有市场上已有的游戏，尤其是那些经过市场竞争存活下来、已经进化的那些最佳游戏竞争。

对大厂来说，可以不断推高新游戏的标准，在一款游戏上，可以投入更多的钱和时间，瞄准已经经过验证的成功玩法，买更头部的IP，配更多的资源，做更长周期的运营；

擅长买量的大佬们，可以不断增加投放市场的产品数量，做“游海战术”，降低单个产品回报预期，继续寻求整体GMV的增长。

但对更多作为游戏行业大盘和生态基石的中小厂商、个人开发者呢？出路在哪里？

答案似乎隐隐约约的，仍然藏在ChinaJoy的展会格局里，是回到出发的原点，继续用更新颖和超出预期的游戏体验，给用户带去满足：

譬如在哔哩哔哩展区，被玩家包围的SLG黑马《三国：谋定天下》。

甚至我们或许仍然可以期待用户的增量：在超过10亿的小游戏用户中，有多少可以转化为APP游戏团队的服务对象？

根据腾讯在财报电话会披露的信息，小游戏的月活用户中，只有不到一半是APP游戏的月活用户，从用户支出角度，只有一小部分小游戏付费用户也是APP游戏的付费用户。

——这意味着，从APP游戏（团队）的角度，即便在国内，还有大量的“未得之民”。

除了国内市场，出海是不需要再多讨论的增量空间。风高浪急的另一面是海阔天空、水大鱼大。

还有一个还算不上成熟、但已显端倪的机会，或许在于游戏+。游戏公司和团队积累的能力，能否应用在其它内容赛道乃至内容以外的赛道？

看一看在CJ展馆，传统游戏产业链之外的那些展商，或许他们不止是来做品宣、获客、觊觎游戏市场的机会寻求者，也有机会真正成为游戏产业新的增长未来？