扬帆出海

资源对接 人脉拓展

进入小程序

体验完整功能

企业管理

2022年上半年,拉美游戏市场同比增长6.9%,仅次于中东&非洲地区,是全球游戏增速第二大市场。

2022年上半年,拉美游戏市场同比增长6.9%,仅次于中东&非洲地区,是全球游戏增速第二大市场。

  

除了押注美日韩,还有一个10亿级别的黑马市场悄悄崛起。

  

这个市场就是巴西。

  

巴西不仅成为《英雄联盟手游》海外收入第二大、《使命召唤手游》收入第三大市场,还为众多SLG出海产品贡献了非常可观的新增下载量。

   

在美日韩等头部游戏市场纷纷见顶的情况下,巴西是为数不多的几个增量市场之一。

   

这个收入还没完全起飞的新兴市场,正在成为厂商出海的必争之地。

  

巴西目前最受欢迎的游戏有哪些?中国厂商出海巴西具有哪些特征?哪些公司走在了前面?

   

巴西市场总览:SLG撑起半边天,出海选手赶超老牌厂商

9月19日的iOS畅销榜显示,总计有19家出海游戏厂商进入巴西iOS畅销榜Top 100 榜单,入榜游戏共28款。

  

从游戏类型来看,SLG手游在巴西市场表现较为亮眼,28款入榜游戏中接近半数都是SLG产品,卡牌和MMORPG游戏次之

   

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

注:排名按照2022年9月19日巴西iOS畅销榜

  

SLG品类不仅数量遥遥领先,排名分布也较为均匀。而卡牌品类排名主要集中于第51-100名,无一入围TOP20。

 

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

注:排名按照2022年9月19日巴西iOS畅销榜

  

这与巴西移动游戏市场的大盘情况略有不同。Newzoo报告显示,策略、射击、竞速类游戏是拉美地区最受欢迎的移动游戏品类,游玩率分别达到35%、32%和30%。

 

游戏财经汇认为,上述游戏能在巴西市场脱颖而出主要源于以下4点:

 

1、市场定位和入局速度:找准目标市场,精准定位抢占市场空白,时间上抢先发优势。

 

比如,巴西玩家偏爱射击、MOBA等竞技类游戏,沐瞳科技、腾讯分别于16年和18年进入巴西市场,彼时可以说是抢占空白市场的绝佳时机。

 

2、特定市场的产品适配、深度运营:针对特定目标市场,进行产品改造、深度运营。

 

比如,巴西玩家对圣斗士星矢IP情有独钟,圣斗士星矢IP改编的游戏在巴西市场一般都有不俗的市场表现。腾讯研发、由游族网络发行的《圣斗士星矢:觉醒》上线3年依然稳居畅销榜前100。

 

3、发行能力以及爆款复制:依靠海外发行能力,赋能自研/代理产品,往往爆款是可复制的。

 

比如,由于巴西市场热衷射击类游戏,腾讯在《PUBG》之后又推出了《使命召唤手游》,试图复制爆款。

 

4、营销能力:一定的广告投放也是产品打开巴西游戏市场的关键。

 

例如,新游《Saint Seiya: Legend of Justice》自上线以来累计投放了8000多组素材,60%以上的素材投向了巴西市场,这种大规模投放也使得该产品稳居畅销榜前30。

 

从背后厂商来看,腾讯、莉莉丝和龙创悦动在巴西市场表现最为突出,三家厂商均有3款以上产品闯进畅销榜TOP100,FunPlus、壳木游戏各有2款产品,其余14家厂商仅有1款游戏位列前100。

 

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

注:排名按照2022年9月19日巴西iOS畅销榜

   

19家入榜游戏厂商中只包括7家上市公司:腾讯、神州泰岳(壳木游戏)、IGG、冰川网络、完美世界、网易、万达电影。

 

莉莉丝、龙创悦动、FunPlus、TAP4FUN、江娱互动、友塔等深耕SLG赛道的游戏厂商也出现在榜单中。

 

游戏财经汇翻阅上述7家公司财报后发现,只有腾讯、IGG和游族网络三家公司在财报中的游戏板块提及“巴西”“拉美”“南美”等字眼。

 

数据来源:公司财报;游戏财经汇制图

从目前的出海进程来看,部分出海选手走在了上市游戏厂商前面。

 

究其原因,游戏财经汇认为,一方面因为老牌厂商从本土发家,出海时间较晚,没能享受到海外红利期,而出海型选手一开始就瞄准海外市场;另一方面,在出海市场的选择上,老牌厂商优先发力美日韩德等市场份额较大的成熟市场,对巴西这个市场份额相对较小的新兴市场重视程度不高。(注:21年中国自研手游在海外市场收入TOP100的品类中,巴西占0.84%,位列第九名)

 

小结:

 

9月19日的iOS畅销榜显示,总计有19家出海游戏厂商的28款产品进入巴西iOS畅销榜Top100榜单。从游戏类型来看,SLG手游在巴西市场表现较为亮眼,卡牌和MMORPG游戏次之。从出海进程来看,目前部分出海型选手走在了上市游戏厂商前面。

 

厂商出海特征:大厂加码投入,SLG下载量惊人但收入拉胯

游戏财经汇发现,出海巴西的中国游戏厂商具有以下5大特点:

 

特点1:腾讯占据射击、MOBA赛道优势,面临的最大的竞争对手是Garena。

 

根据9月19日的iOS畅销榜,腾讯目前有3款产品入围巴西iOS游戏畅销榜Top 30,按照排名依次是《League of Legends: Wild Rift(英雄联盟手游)》、《Call of Duty®: Mobile(使命召唤手游)》和《PUBG MOBILE》。

 

巴西是腾讯全球表现最好的新兴市场之一。根据data.ai数据,巴西是腾讯《英雄联盟手游》海外累计收入第二大、《使命召唤手游》累计收入第三大市场。

 

数据来源:data.ai;游戏财经汇制图

   

在巴西市场,玩家付费能力最强的游戏品类属射击、MOBA等具有竞技元素的游戏。

 

目前19家出海巴西的游戏厂商中只有沐瞳科技、网易涉足MOBA、射击等竞技类游戏。

 

网易旗下《Knives Out(荒野行动)》主攻日本市场,在巴西存在感较弱,沐瞳科技旗下《Mobile Legends: Bang Bang》超过半数收入来自东南亚市场,巴西市场仅位列第十名。(但《Mobile Legends: Bang Bang》海外市场表现依然好于《Arena Of Valor》)

 

数据来源:data.ai;游戏财经汇制图

  

可以说,在射击、MOBA等竞技类游戏领域,腾讯在巴西唯一强有力的竞争对手是其投资的Garena。

 

Garena自研吃鸡游戏《Free Fire》安装包体量小,对手机性能要求不高,早期大范围占据了东南亚、南美等市场。

 

根据data.ai数据,今年以来《Free Fire》在巴西累计收入约2848.7万美元,《PUBG》约281.97万美元,《Free Fire》收入约为《PUBG》的10倍。

 

来源:data.ai;游戏财经汇制图

 

特点2:巴西成为出海SLG手游下载量的主要增长地,但海外收入略显拉胯。

 

不难发现,SLG厂商更容易在巴西移动游戏市场脱颖而出,19款出海游戏厂商中有9家聚焦SLG赛道。

 

但我们统计了9款SLG产品22年以来海外新增下载量和收入情况后发现,巴西是出海SLG手游海外下载量的主要增长地,但海外收入却略显拉胯。

 

数据来源:data.ai;游戏财经汇制图

注:统计时间截至22年9月17日

 

9款产品海外新增下载量排名均能进入前三,但海外新增收入排名只有2款产品挤进了前十,大部分产品排名在第11~第14间徘徊。

 

究其原因,游戏财经汇推测,这一方面由于巴西玩家对策略游戏的付费意愿较低,目前远不及竞技类游戏,另一方面由于当地移动支付欠发达。后者只要给予一定时间就会得到解决。

 

高新增下载量,低新增收入,这也意味着巴西SLG市场空间广阔,中国出海SLG产品还有较大的增长空间。

 

特点3:大厂先后加码巴西市场,组建本地化运营团队,如腾讯、沐瞳科技。

 

今年以来,腾讯、沐瞳科技两家大厂先后进入巴西游戏市场。

 

今年6月初,腾讯宣布在巴西开设办公室并组建当地经营团队,随后腾讯旗下Level Infinite从游戏公司Garena挖来美洲市场开发负责人,领导其巴西游戏业务。

 

7月,沐瞳科技旗下游戏《Mobile Legends: Bang Bang》的职业电竞联赛MPL宣布正式登陆巴西地区。这是沐瞳科技在东南亚地区以外举办的首个MPL赛事。

 

部分厂商如游族网络亦将拉美市场作为出海第一站。游族代理发行的次世代机甲格斗游戏《金属对决》在全球范围内的第一个首发区域选择了南美,首发国家有巴西、墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁等。

 

特点4:巴西成为游戏厂商重要的投放市场,今年上线的部分新游增加了巴西市场的素材投放。

 

《暗黑破坏神》、《幻塔》、《Saint Seiya: Legend of Justice(圣斗士星矢:正义传说)》等多款今年新上线游戏将巴西视为非常重要的新兴市场,大幅度增加了巴西市场的素材投放。

 

具体来看,网易旗下《暗黑破坏神》安卓版上线以来在巴西市场投放了1000多组素材,位列所有国家/地区第2名,完美世界旗下《幻塔》安卓版上线以来在巴西投放了1000多组素材,位列所有国家/地区第6名。

 

胡莱游戏和万达院线游戏联合推出《Saint Seiya: Legend of Justice(圣斗士星矢:正义传说)》安卓版自今年5月上线以来在巴西投放了6000多组素材,是海外市场投放素材量最高的国家。

 

在大规模的广告投放下,上述游戏在巴西市场取得了不错的成绩。Data.ai数据显示,《暗黑破坏神》在巴西市场的累计下载量仅次于美国,位列海外市场第二名,而《Saint Seiya: Legend of Justice(圣斗士星矢:正义传说)》海外下载量最高的市场正是巴西。

 

特点5:占据巴西畅销榜半壁江山的休闲游戏被海外休闲游戏大厂垄断,中国厂商尚待发力。

 

在巴西iOS游戏畅销榜中,休闲游戏占据半壁江山,畅销榜TOP10 有6席都是休闲游戏。

 

图:巴西iOS游戏畅销榜TOP10(来源:iOS)

  

大部分休闲游戏来自Playrix、King、Zynga等休闲游戏大厂,国产休闲游戏鲜少出现在榜单上。TOP100榜单中,只有Magic Tavern(麦吉太文)旗下《Project Makeover》一款产品入围。

 

今年上半年,巴西是《Project Makeover》新增下载量第二大(仅次于美国)、收入第九大市场。

 

考虑到巴西休闲游戏市场庞大的市场空间,出海游戏厂商在休闲游戏领域尚待发力。

 

小结:

 

今年以来,大厂对巴西市场的重视程度有所提升,腾讯、沐瞳科技等大厂加速加码巴西市场,组建本地化运营团队,同时今年上线的部分新游增加了巴西市场的素材投放。

 

此外,我们发现巴西成为出海SLG手游下载量的主要增长地,但海外收入略显拉胯。

 

总结

 

1、老牌厂商对巴西市场的重视程度有待加强,今年部分大厂已经开始行动。

 

从上市游戏厂商的重视程度来看,完美世界、网易等老牌游戏厂商对巴西市场的重视程度还远远不够。相比之下,出海选手IGG早就在巴西设有分支机构。

 

不过好消息是今年部分大厂已开始加码巴西市场。比如腾讯已正式进军巴西市场,组建本地化运营团队,沐瞳科技旗下游戏《Mobile Legends: Bang Bang》的职业电竞联赛MPL宣布正式登陆巴西地区。

 

此外,《暗黑破坏神》、《幻塔》、《圣斗士星矢:正义传说》等多款新游均增加了巴西市场的素材投放。

 

2、腾讯占据射击、MOBA赛道优势,但需要正面对抗Garena。

 

在巴西市场,玩家付费能力最强的游戏品类属射击、MOBA等具有竞技元素的游戏。

 

在巴西市场,腾讯在竞技游戏领域暂时没有同级别国内竞争对手,面临的最大的竞争对手是Garena。

 

Garena自研吃鸡游戏《Free Fire》由于安装包体量小,对手机性能要求不高,已经占据了大部分的巴西市场。面对《Free Fire》的挑战,《PUBG》该如何反击?这是腾讯在巴西市场面临的最大挑战。可喜的是,腾讯已经从Garena挖来美洲市场开发负责人,领导其巴西游戏业务。

 

3、巴西成为出海SLG手游下载量的主要增长地,但海外收入略显拉胯。

 

目前SLG厂商更容易在巴西移动游戏市场脱颖而出,龙创悦动、FunPlus、TAP4FUN、江娱互动、友塔等游戏厂商正是借着SLG的东风实现突围。

 

然而,SLG产品在巴西市场能收获大批下载量,但收入并不可观。

 

这一方面由于巴西玩家对策略游戏的付费意愿较低,目前远不及竞技类游戏,另一方面由于当地移动支付欠发达。后者只要给予一定时间就会得到解决。

 

高新增下载量,低新增收入,这也意味着巴西SLG市场空间广阔,中国出海巴西的SLG产品还有较大的增长空间。

 

 

4、巴西市场对于追求用户规模的游戏及厂商,具有战略意义。

 

2021年,中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布中,来自巴西市场的收入占0.84%。当年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元。

 

来源:智研咨询

  

粗略计算,中国出海巴西的手游市场规模不过1.5亿美元,单从金额来看,这个市场似乎不够性感。

 

然而,巴西市场拥有庞大的用户基数与日活跃量,这些庞大的用户群实际上为SLG/MOBA /MMO等追求用户规模的游戏,提供了重要活跃度。

 

巴西的用户或许氪金比较低,但是他们其实是作为大R玩家的“陪玩”。而一个活跃人数高的游戏,必然能导致大R玩家更愿意持续玩下去。

 

也就是说,巴西市场对于追求用户规模的游戏和厂商,有着极其重要的战略意义。

 

正因为此,以腾讯、沐瞳科技为代表的头部厂商已经开始行动,试图掘金这个未来最有可能带来利润增量的市场。

原文链接:点击前往 >

文章作者:Ellie

版权申明:文章来源于游戏财经汇。内容仅供网友参考学习。如有侵权,请联系客服,扬帆出海欢迎行业优质稿件投稿。扬帆出海为您提供中国互联网出海权威资讯,提升出海认知;对接全球企业合作资源,构建企业本地化壁垒;10万+出海从业者社群,帮助打通行业人脉。更多资讯关注扬帆出海官网:https://www.yfchuhai.com/

{{likeNum}}

好文章,需要你的鼓励

出海资源对接咨询
发布需求放大声量,目标合作直联对接。点击咨询,我们将为您提供专属咨询服务。
微信公众号
扬帆出海小程序
专注服务互联网出海!
微信公众号
关注扬帆出海
专注服务互联网出海!