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预计到2024年底,合并后的公司将产生10亿美元的EBITDA。

扬帆出海获悉,全球知名的广告与游戏引擎公司Unity宣布与全球领先的游戏广告平台ironSource合并。

        

根据协议,ironSource将通过以下方式合并为Unity的全资子公司:全股票交易,其中ironSource的每股普通股将交换为0.1089股Unity普通股。目前的Unity股东将拥有约73.5%的股份,ironSource股东将拥有合并后公司约26.5%的股份。其合并后的目标是到2024年底达到10亿美元的EBITDA。 

    

       

据了解,Unity是全球领先的创建和运营交互式实时3D(RT3D)内容的平台,其股价在2022年下跌了70%以上,目前在纳斯达克的市值低于120亿美元。

        

而ironSource(纽约证券交易所代码:IS)则是一个领先的商业平台,主要业务是帮助应用程序开发人员进行货币化,参与和分析,今年其股价也暴跌,目前市值为22.8亿美元。

    

两家公司的合并会创建一个独特的端到端平台,其协同效应将允许创作者无缝地创建,发布,运行,货币化和增长直播游戏和RT3D内容。

     

此次合并,会将Unity游戏引擎和编辑器,Unity Ads以及Unity Gaming Services(UGS)的其余部分与ironSource的发布平台结合在一起,在短期内,ironSource的中介平台将利用两家公司广告网络的综合实力,增加用户覆盖面和数据规模,并为广告商提供更高的广告支出回报。电信公司也将受益于Unity和ironSource的结合,这将为他们提供更好的机会,以增强设备上的互动游戏和RT3D体验。

     

除了为创作者带来利益外,这笔交易还为股东提供了显著的利益。预计到2024年底,合并后的公司将产生10亿美元的EBITDA。

    

关于合并,Unity董事会还授权了一项为期24个月的股票回购计划,最高可达25亿美元,在合并完成后生效,预计将减少交易造成的稀释。

     

且Silver Lake和Sequoia已完全承诺在交易结束时从Unity购买总计10亿美元的可转换票据,这表明他们对合并的价值创造潜力的信念。将发行给Silver Lake和Sequoia的可转换票据将于2027年到期,年利率为2%。转换价格为每股48.89美元。

     

文章作者:扬帆出海

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